ESG 관련주 ETF 투자 수익률 확인해보기

농협과 매경이 합작으로 ESG 지수를 개발한다고 한다. 그동안 외국에서 우리나라 기업들을 평가하고 지수화 시켰었다. 우리나라 기업은 우리가 더 잘 알 것이다. 그래서 직접 평가하여 ESG 지수를 선보인다는 것이다.

 

ESG 란?

 

Environment 환경

Social 사회

Governance 투명경영

 

이 세 가지 요소를 중점으로 기업을 평가한다는 것이다. 덮어 놓고 돈만 많이 버는 기업이 아닌 사회적인 책임을 다하는 '착한 기업'을 평가하는 수단으로 쓰인다.

 

사실 S-사회, G-투명경영은 공헌의 의미이고 실제로는 E-환경의 비중이 높다. 관련해서 신재생에너지, 환경처리 기업들이 주목받았다.

 

어떻게 점수 매기나?

 

더 이상 외국에 맡기지 않고 한국이 직접 개발한다고는 했지만, 기준은 MSCI의 평가방법을 이용한다고 한다.

 

언론에서 3가지 요소에 해당하는 사건을 추출해낸다. 그리고 그 사건에 따른 기업별 리스크를 측정한다. 분석한 각 점수들을 조합하여 ESG 점수를 산출한다. 이 과정은 AI 알고리즘으로 관련 내용을 상시 모니터링한다고 한다.

 

투자는 괜찮을까?

 

대표적인 착한 기업을 뽑았다는데 왠지 '착한'이란 단어는 매출과 거리가 멀어 보인다. 하지만 이번에 AI로 지수를 만들고, 시뮬레이션을 돌려 봤을 때 수익률이 나쁘지 않게 나왔다.

 

 

ESG ETF 수익률 / 코스피 수익률 

 

1개월 11.23% / 6%

3개월 19.57% / 16.65%

6개월 32.71% / 29.49%

12개월 30.31% /25.24%

 

최근 1년 주가가 급등해서 수익률이 다소 높아 보이는 것도 있다. 하지만 동일 기간 코스피 지수와 비교해봤을 때, 시장 평균보다 초과수익을 달성한 것을 볼 수 있다. 착한기업 경영이 시장의 평균 기업들보다 수익이 괜찮았다는 뜻이기도 하다.

 

ESG ETF 투자하기

현재 상장되어 있는 ESG 관련 ETF는 총 8개가 있다.

 

ARIRANG ESG 우수기업

FOCUS ESG리더스

KODEX MSCI KOREA ESG유니버설

TIGER MSCI KOREA ESG유니버설

TIGER MSCI KOREA ESG리더스

KBSTAR ESG사회책임투자

KODEX 200 ESG

KB KRX ESG Eco ETN

 

관련주를 찾아 개별 투자가 부담된다면, 위 ETF를 매수하는 것도 한 방법이다. 최근 미국 주식 투자도 많이들 참여하고 있는데, 미국 시장엔 훨씬 더 많은 ETF들이 있으니 참고하면 좋을 듯하다.

 

ESG 관련주 투자

대표적으로 "KBSTAR ESG사회책임투자"에 속해져 있는 기업들을 통해 ESG 관련주들을 유추해볼 수 있다. 해당 섹터의 ETF를 분석하는 것만 해도 관련 기업들을 쉽게 찾을 수 있다.

 

비중이 가장 큰 기업은 삼성전자다. 사실 우리나라 펀드나 ETF에서 삼전 없는 포트폴리오 찾는 게 더 힘들긴 하다. 상위 종목들은 워낙 시가총액 높고, 누구나 아는 기업이다.

 

비중이 적지만, 해당 지수에 편입되어 있는 기업으로는 코웨이, 유한양행, 녹십자 등이 있다.

 

주로 바이오, 환경, 금융업 관련 회사들이 편입되어 있다. 총 105개의 기업이 포함되어 있다. 더 자세히 확인해보고 싶다면 아래의 링크에서 KBSTAR ESG사회책임투자 ETF 구성종목을 확인하면 된다.

 

finance.naver.com/item/coinfo.nhn?code=290130

 

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국내에서도 이제 지수 개발에 대해 점점 활성화되어가는 듯하다. 코스닥 개잡주 샀다가 영영 투자습관을 잘 못 들이는 것보다, 이런 포트폴리오 투자가 활성화되면 더 좋은 금융문화가 될 것 같다.

 

'착한 기업 지수'가 제도권에서 만들어지고 있다니 세상도 변하고 있는 것 같다. 착한 기업이 돈을 잘 번다? 아직 심적으로는 와 닿지 않지만, 결과가 좋았으니 관심을 가져봐도 좋겠다.